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[리포트 브리핑]LG화학, '성장통' 목표가 460,000원 - 미래에셋대우

기사입력 : 2019년09월25일 09:48

최종수정 : 2019년09월25일 09:48

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋대우에서 25일 LG화학(051910)에 대해 '성장통'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 460,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LG화학 리포트 주요내용
미래에셋대우에서 LG화학(051910)에 대해 '- LG화학의 배터리 부문 실적 개선이 지연될 전망이다. 유럽 공장의 수율 개선이 늦어지면서 비용이 증가하고 매출 성장도 기대보다 부진한 것으로 추정된다
-정부 발표에도 불구하고 2건의 화재가 추가로 발생하면서 ESS 매출도 기대보다 약할 전망이다. 충당금도 추가적으로 발생할 수 있다.
'라고 분석했다.

또한 미래에셋대우에서 ' LG화학의 주가가 최근 배터리 모멘텀으로 상승한 부분이 별로 없고, 화학 부문 역시 스프레드가 역사적 저점이고 중국 부양책도 가시화되고 있어 시황이 바닥을 통과 중으로 판단된다. 이를 감안할 때 30만원 초반 주가에서의 주가 조정은 언더슈팅하는 수준으로 판단된다. 부정적 모멘텀은 9~10월 정도에 정점을 지나고 4분기 중후반으로 갈수록 추가 수주 등 모멘텀 회복이 기대된다. 20년부터는 배터리 부문 실적이 본격적으로 개선될 전망이다. '라고 밝혔다.


◆ LG화학 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 530,000원 -> 460,000원(-13.2%)
- 미래에셋대우, 최근 1년 목표가 상승 후 하락

미래에셋대우 박연주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 460,000원은 2019년 08월 27일 발행된 미래에셋대우의 직전 목표가인 530,000원 대비 -13.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋대우가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 10월 17일 460,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 07월 25일 최고 목표가인 530,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 460,000원을 제시하였다.


◆ LG화학 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 455,409원, 미래에셋대우 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개

오늘 미래에셋대우에서 제시한 목표가 460,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 455,409원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 455,409원은 직전 6개월 평균 목표가였던 487,182원 대비 -6.5% 하락하였다. 이를 통해 LG화학의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.

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