2021년 암호화폐 시장 결산, 솔라나‧코인베이스‧카자흐스탄 승자…중국·메타 등 패자

솔라나(SOL)와 코인베이스, 카자흐스탄이 2021년 암호화폐 시장에서 가장 큰 도약을 했다.

코인텔레그래프는 20일(현지 시간) 2021년 암호화폐 산업의 가장 큰 승자는 카자흐스탄과 엘살바도르의 나이브 부켈레 대통령, 나스닥에 상장한 암호화폐거래소 코인베이스와 솔라나를 꼽았다. 또 패자로는 강격한 단속으로 암호화폐 시장을 급락시킨 중국과 메타(구 페이스북)의 디엠, 나이지리아 중앙은행 등을 언급했다.
2021년 암호화폐 및 블록체인 산업은 특히 분산 금융(DeFi) 및 대체 불가 토큰(NFT) 부문에서 폭발적인 성장을 경험했다.

또한 지속적인 가격 변동성, 중국의 강력한 비트코인 채굴 단속과 거래 강화, 중앙 아메리카인에서의 비트코인 대규모 실험, 기관의 관심 증가, 더 빠른 스마트 계약 네트워크의 부상 등이 특징이다.

엘살바도르의 부켈레 대통령은 올해 비트코인을 세계 최초로 법정화폐로 승인해 송금에 크게 의존하는 가난한 중미 땅에 21세기 혁신을 몰고왔다.

다음은 코인텔레그래프가 꼽은 2021년 암호화폐 산업의 가장 큰 승자와 패자를 정리한 것이다.

2021년 암호화폐 승자

2021년 5월 중국이 비트코인(BTC) 채굴 사업을 강력하게 금지했을 때 인접국가인 카자흐스탄이 가장 큰 수혜국으로 부상했다. 카자흐스탄은 저렴하고 풍부한 석탄 공급을 내세워서 단속을 피해 중국을 떠나는 비트코인 채굴 업자들을 끌어들이기 위해 돌진했다. 비트 마이닝(BIT Mining)에서 운영하는 상위 5개 암호화폐 채굴 풀을 포함해 많은 비트코인 채굴업자들이 카자흐스탄에서 운영을 시작했다.
2021년 7월까지 카자흐스탄의 평균 월간 비트코인 해시레이트 점유율은 18.1%에 달했다. 즉, 세계 비트코인 ​​채굴 생산량의 거의 5분의 1을 차지했으며, 미국(42.7%)에 이어 두 번째 국가로 급부상했다. 캠브리지 대체 금융 센터에 따르면 카자흐스탄 해시레이트는 2019년 9월 불과 1.4%에서 급증했다.

그러나 겨울이 다가오면서 카자흐스탄이 광범위한 전력 부족에 대한 보고를 감안할 때 2022년에 BTC 채굴의 글로벌 점유율을 유지할 것인지 주목된다.

미국 최대 암호화폐거래소 코인베이스 글로벌(Coinbase Global)은 지난 4월 14일 나스닥(Nasdaq)에 상장하면서 미국 증권거래소에 상장된 최초의 암호화폐 기업이 됐다. 이날 코인베이스 시가총액은 860억 달러로 328.28달러로 마감됐다. 페이스북과 에어비앤비의 기업공개(IPO)와 비교할 수 있는 놀라운 출시였다. 그러나 주가는 12월 18일 243.35달러로 낮아졌으며, 시가총액은 523억7000만 달러로 여전히 견조하다.

코인베이스의 상장은 암호화폐가 주류가 되었고 더 많은 공모가 이뤄질 것이라는 또 다른 신호로 여겨졌다. 델타 그로스 펀드(Delta Growth Fund)의 창립 관리 파트너인 카비타 굽타(Kavita Gupta)는 "코인베이스는 공개 시장에서 전체 블록체인 커뮤니티의 횃불이 될 것이다"라고 말했다.

2021년 새로운 스마트 계약 지원 네트워크가 등장했다. 그 중 가장 크고 가장 빠르게 성장하는 네트워크는 초당 5만건의 트랜잭션(TPS)을 기록했다고 주장하는 초고속 지분 증명 네트워크인 솔라나였다. 이에 비해 이더리움은 약 30TPS를 수행한다.

암호화폐 분석회사 메사리(Messari)의 라이언 셀키스(Ryan Selkis)는 " 암호화폐 역사상 2021년에 솔라나보다 더 뜨겁고 빠르게 진행된 프로젝트는 없을 것"이라고 말했다. 오픈 소스 블록체인은 2021년 여러 번 분산 서비스 거부 공격을 받았지만 점점 더 많은 수의 NFT 및 DeFi 프로젝트를 호스팅하고 있다. 솔라나(SOL) 기본 암호화폐는 20일 코인텔레그래프 마켓 프로 기준으로 전체 코인 중에서 시가총액 5위를 차지했습니다. 비트코인이 1위, 이더리움(ETH)가 2위, 바이낸스 코인(BNB)이 3위, 테더(USDT)가 4위를 기록했다.

엘살바도르는 2021년 비트코인(BTC))을 법정화폐를 선언한 최초의 국가가 되면서 새역사를 써내려갔다. 나이브 부켈레(Nayib Bukele) 대통령은 화산 에너지를 활용하여 자국의 BTC 채굴 작업에 전력을 공급하고, 30달러의 BTC를 전국의 모든 성인에게 에어드롭했다. 그는 11월 말에 초기에 10억 달러의 비트코인 ​​채권으로 자금을 조달한 비트코인을 중심으로 건설된 완전한 기능의 도시인 비트코인 ​​시티를 만들겠다고 발표했다.

이 모든 것이 엘살바도르 국민에게 분명한 경제적 "승리"인지 여부는 시간이 지나야 알 수 있지만, 부켈레는 하락세에서 비트코인을 매수함으로써 해외에 나가있는 노동자가 자국으로 보내는 송금에 크게 의존하는 가난한 중앙아메리카 땅에 21세기 혁신을 가져왔다.



2021년은 대체 불가능한 토큰(NFT)으로 만들어진 디지털 아트가 급성장했다. 아트 하우스 크리스티(Christie)가 지난 2월 디지털 콜라주(독특한 NFT가 포함된 순수한 디지털 작품을 제공하는 최초의 주요 경매 회사)를 경매에 올렸을 때 가격도 붙지 않았다. 당시 그 가치를 평가하는 방법을 아는 사람은 아무도 없었지만 디지털 창작가 비플(Beeple)로 알려진 마이크 윈켈만의 "Everydays: First 5000 Days"라는 작품이 6930만 달러(약 825억 원)에 팔리면서 엄청난 화제를 몰고왔다.

비플의 이 작품은 조르주 쇠라, 폴 고갱, 또는 살바도르 달리의 작품보다 경매에서 더 많이 팔렸다. 그로 인해 상대적으로 잘 알려지지 않은 비플을 데이비드 호크니, 제프 쿤스와 같은 세계에서 가장 수입이 많은 현대 예술가 회사로 끌어들였다. 또한 NFT가 급부상하고 있음을 암호화폐 외부의 사람들에게 알렸다. NFT의 판매는 2021년 내내 뜨거운 열기를 뿜어냈고 11월 말 사전 출판사인 콜린스(Collins)는 'NFT'를 '올해의 단어'로 선정했다.

아발란체는 2021년 시가총액 10위에 진입한 또 다른 빠른 스마트 계약 네트워크다. 디파이 멀티체인 중 '솔라나·발란체'는 3분기 코인게코가 각각 6%, 2%씩 총예치금(TVL)으로 선언했다. 아발란체는 에이브 디파이 프로토콜을 호스팅한다. 이 같은 TVL 상승은 올해 초 사실상 모든 디파이 TVL(99%)을 보유했던 이더리움이 희생한 데 따른 것이다. 이에 비해 3분기 말 점유율은 76%였다.

아발란체의 기본 통화인 AVAX는 12월 20일 약 273억 달러로 시가총액 10위를 차지했다. 이는 딜로이트와 미국 연방재난관리청(Federal Emergency Management Agency)의 협력을 지원하기 위한 거래로 인한 것이다.

2021년 샘 뱅크맨 프리드(Sam Bankman-Fried)는 2019년에 설립한 암호화폐 파생상품 거래소인 FTX의 소유권을 기반으로 "암호화폐 최고 부자"로 선정됐다.

코인게코에 따르면 2021년 말까지 FTX는 바이낸스(선물)에 이어 두 번째로 큰 암호화폐 파생 상품 거래소가 됐다. 메사리는 뱅크맨 프리드가 직원 100명 미만으로 3년도 채 되지 않는 기간에 250억 달러(약 29조 원) 규모의 기업을 건설했다고 언급하면서 FTX를 "역사상 가장 빠르게 성장하는 회사"라고 불렀다.

FTX는 지난 7월 S소프트뱅크, 미국 벤처 캐피털 세쿼이아 캐피털(Sequoia Capital), 코인베이스 벤처스(Coinbase Ventures), 멀티코인(Multicoin), 반에크(VanEck) 및 튜더 인베스트먼트의 폴 튜더 존스(Paul Tudor Jones) 가족의 참여로 9억 달러(약 1조725억 원)의 자금 조달 라운드를 마감했다. 이 자금 조달로 FTX는 거래소 가치가 12억 달러(약 1조4300억 원)에서 180억 달러(약 21조4500억 원)로 증가했다. FTX는 지난 6월 마이애미 히트의 NBA 농구 경기장에 대한 장기 명명권을 인수했다.


NFT 현상은 에이전트나 실제 아트 갤러리 없이 작품을 판매할 수 있지만 여전히 디지털 마켓플레이스가 필요한 디지털 아티스트에게 혜택을 주었다. NFT 예술 분야의 퍼스트 무버이자 선도적인 시장인 오픈씨는 올해의 가장 큰 우승자 중 하나로 부상했다.

오픈씨는 플랫폼의 각 판매에 대해 비교적 적은 2.5%의 수수료를 받지만, 2021년 절정에 달했던 8월 무려 7900만 달러(약 941억 원)의 매출을 기록했다. 11월까지 전체 수익은 2억3500만 달러(약 4조4000억 원)를 돌파했다. 메사리는 "세계의 지배적인 NFT 시장은 엄청난 현금을 긁어모으고 있다"고 말했다.

미국 증권거래위원회(SEC)가 10월 중순 최초의 비트코인 ​​상장지수펀드(ETF)로 프로셰어스 ETF를 승인하면서 일종의 장벽이 극복됐다. 프로셰어스 비트코인 ​​전략 ETF(BITO)는 뉴욕 증권 거래소에서 개장일 펀드로 기록상 두 번째로 많이 거래되면서 극적인 데뷔를 했다. 이를 두고 일부에서는 "암호화폐 산업의 분수령"이라고 불렀다.

윙클보스 ETF(Winkelvoss ETF)는 2013년에 처음으로 SEC에 의해 거부됐다. 이후 8년 만에 SEC의 승인을 받은 비트코인 ETF를 두고 선물 기반의 ETF이고 비트코인(BTC)의 가격을 직접 추적하지 않았다는 점에 실망했다. SEC는 상품선물거래위원회와 SEC의 감독 등 두 가지 수준의 규제 보호를 선호했으며, 몇 주 후 SEC가 반에크(VanEck)의 현물시장 ETF 신청을 거절하면서 이 사실이 추가로 확인됐다.


중국은 최근 2020년 9월까지 세계 암호화폐 채굴 생산량의 2/3(67%)를 통제한 비트코인 채굴 1위 국가였다. 지난 5월 중국은 급작스럽게 채굴 작업을 금지했다. 이는 아마도 자국 중앙 은행을 보호해야 할 필요성과 관련되었을 것으로 보인다. 중국 중앙은행이 주도한 디지털 화폐(CBDC)는 정식 출시를 앞두고 있다.

중국의 강력한 단속 이후 비트코인 해시레이트는 즉각 50% 하락해 암호화폐 시장을 잠시 뒤흔들었다. 그러나 미국, 카자흐스탄, 러시아 및 캐나다를 포함한 다른 국가들은 비트코인 채굴 침체를 빠르게 회복했다. 에널리스트 윌리 우는 "비트 코인 네트워크는 그 어느 가격보다 분산되어 오늘날 50% 상승했다"며 중국의 단속을 서방에 대한 선물로 여겼다.




과거 페이스북의 리브라(Libra) 스테이블 코인 벤처(현 디엠, Diem)는 2019년에 엄청난 기대감을 안고 출범했지만 프로젝트가 지속적으로 지연되고 범위가 축소됐다. 디엠 개발에 앞장섰던 단테 디스파르테(Dante Disparte)는 서클(Circle)로 이직했다. 최근에는 암호화폐 활동 책임자인 데이비드 마커스(David Marcus)가 연말까지 회사를 떠날 것이라고 말했다.

메타(Meta)로 브랜드를 변경한 페이스북은 일반적으로 소셜 미디어에 미치는 "영향력"에 대해 미국 의원들로부터 비난을 받고 있다. 2021년 초에 출범할 예정이었던 스테이블 코인 프로젝트는 부수적인 피해를 입었을 수도 있다. 뉴욕타임스는 "리브라 암호 화폐는 결국 디엠이라는 브랜드로 바뀌었고, 이 회사는 암호 지갑 프로젝트는 노비(Novi)라고 불렀다. 이름이 뒤죽박죽이어서 회사 내부자에게도 혼란을 주는 경우가 많다고 꼬집었다.


지난 2월 나이지리아 중앙은행(CBN)은 모든 지역 은행에 암호화폐를 사용하는 고객의 계좌를 폐쇄할 것을 명령했다. CBN 주지사는 대부분의 암호화폐 계정이 자금 세탁 및 테러 자금 조달과 같은 "불법" 활동에 자금을 지원하는 데 사용되고 있다고 말했다.

나이지리아는 곧 중국과 같은 중앙은행 디지털 통화를 출시할 것으로 예상되므로 아마도 CBN은 CBDC 출시를 예상하여 경쟁하는 모든 암호화 작업을 정리하라는 중국의 전략을 따랐을 것으로 보인다. 그러나 그 노력은 실패했다.

암호화폐는 살아남았을 뿐만 아니라 8월까지 나이지리아는 P2P 비트코인 ​​거래에서 세계에서 두 번째로 큰 시장을 갖게 됐다.


버질 그리피스(Virgil Griffith)가 암호 화폐 세계에서 유명 인사였던 시절이 있었다. 전 이더리움 개발자이자 미국 시민이었던 그는 암호화폐 컨퍼런스에 참석하기 위해 2019년 초 북한(DRPK)을 방문했다. 같은 해 11월 그는 미국 제재법을 위반한 혐의로 로스앤젤레스에서 체포됐다.

이더리움 공동 설립자 비탈릭 부테린은 당시 "버질이 한 일은 DRPK가 나쁜 일을 하는 데 실질적인 도움을 주었다고 생각하지 않는다. 그는 오픈 소스 소프트웨어에 대한 공개 정보를 기반으로 프레젠테이션을 전달한 것으로 보인다"라고 말했다.

2021년 9월 형사 재판이 시작되기 직전 월스트리트저널(WSJ)은 그리피스가 "블록체인 기술을 사용해 자금 세탁 및 제재 회피 방법에 대한 프레젠테이션을 하기 위해 북한을 방문해 미국법 위반을 공모한 혐의를 인정했다"고 보도했다. 유죄 판결을 받은 그는 최대 6년 6개월의 징역형에 처할 수 있다. 그가 혐의를 인정한 동기는 불분명하다.


예를 들어 아이언(IRON)과 같은 스테이블코인을 USD 코인(USDC)과 모호한 거버넌스 토큰(TITAN)과 담보로 잡는 것은 그리 좋은 생각이 아닐 수 있다. 이 경우, 결과는 "세계 최초의 대규모 암호화폐 뱅크 런"으로 나타났다. TITAN은 지난 6월 말 60달러 이상의 가격에서 몇 시간 만에 수천분의 1센트로 폭락했다.

사이퍼트레이스(CipherTrace)는 나중에 이 사고를 두고 금융은 적절한 안정화 메커니즘이 부족했다라며 설계 결함의 결과라고 말했다. " 다만 그 사이 댈러스 매버릭스 오너 마크 큐반을 비롯해 다수의 투자자들이 엄청난 손해를 입었다. 이들은 "스테이블코인이 무엇인지, 어떤 담보화가 허용되는지"를 판단하기 위한 규제를 요구했다. 20일, 아이언 파이낸스(ICE)는 약 0.002달러에 거래됐다.


김성은 기자


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