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“에스오일, 화학·윤활기유 실적 개선 기대감…목표가 상향”

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“에스오일, 화학·윤활기유 실적 개선 기대감…목표가 상향”

기사승인 2021. 02. 16. 07:56
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현대차증권은 16일 에스오일(S-Oil)에 대해 “ 화학 및 윤활기유 중심으로 실적이 개선되면서 과거 평균 수준으로 주가가 회복할 전망”이라고 밝혔다. 이에 투자의견은 ‘매수’를 유지하고, 목표주가는 11만원으로 상향했다.

에스오일의 1분기 실적은 유가상승과 화학/윤활기유 강세로 전분기비 실적 대폭 개선될 전망이다. 정유부문은 재고관련 이익으로 흑자 전환할 것으로 보인다.

강동진 현대차증권 연구원은 “최근 유가 강세는 수요 기대감도 있지만, 사우디아라비아의 자발적 감산, 중동 긴장관계 재점화, 미국 강추위로 인한 생산량 우려 등 주로 공급 측면에서의 우려가 원인”이라며 “유가 상승이 항상 정유사에게 긍정적인 요인은 아니며, 유가 상승에 배팅하기는 어렵다는 판단”이라고 밝혔다.

다만, 모든 정유사들이 가동률을 낮추고 있는 상황에서 에스오일은 모회사 Aramco 네트워크를 활용할 수 있다는 강점이 있다. 강 연구원은 “RUC/ODC 준공으로 강력한 Downstream 경쟁력을 바탕으로 100% 가동해 차별적인 경쟁력을 보여주고 있는 상황”이라고 강조했다.

그러면서 “모회사인 Aramco가 신재생에너지, 수소 등 미래 신규산업 투자에 관심 갖고 있어 관련한 투자 진행 의지도 있는 상황”이라며 “차별적인 경쟁력을 바탕으로 한 재무구조 안정화로 투자 여력 확대될 것”이라고 덧붙였다.

최정아

newswoman@asiatoday.co.kr
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